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CRM for Outlook

SAP Business One - Outlook Integration

CRM for Outlook ist ein externes, multifunktionales Add-on, das in SAP Business One integriert werden kann und Arbeitsabläufe effizienter und einfacher gestaltet. Die Features gehen weit über eine Sales Unterstützung hinaus.
So wird ein bidirektionaler Austausch und Tracking von Stammdaten, Aktivitäten, Aufgaben, Aufträgen und Kennzahlen zwischen dem SAP Business One CRM und Microsoft Outlook ermöglicht. Ergänzend werden Geschäftspartnerdaten fortlaufend automatisch zwischen SAP und Outlook synchronisiert.

Gerne übernehmen wir die CRM Outlook Integration und informieren Sie detailliert zur Anwendung.

Warum SAP Outlook nutzen?

Einfache Abläufe

Bessere Zusammenarbeit

Höhere Produktivität

 

Viele Selbstständige sowie Manager kleiner und mittelständischer Unternehmen verwalten ihre Kontakte und Kundendaten sowie den E-Mailverkehr mit Outlook. Dafür sprechen einige gute Gründe: Outlook ist einfach zu bedienen und weit verbreitet, dadurch entfällt die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter. Außerdem ist es als Teil des Office 365 Pakets ohnehin schon in vielen Unternehmen vorhanden.

Hierfür bieten wir das optionale Add-on CRM for Outlook an, mit welchem die Grundfunktionen wie Mails von Outlook ergänzt und eine Integration in das SAP Business One CRM-Modul ermöglicht wird. Eine teure und nicht integrierte CRM-Lösung mit individuell programmierter Schnittstelle ist nicht nötig. Das günstige und bewährte Add-on lässt sich leicht integrieren und macht aus MS Outlook ein starkes Tool für die Kundenpflege.

Verbesserte Möglichkeiten in Outlook

  • Nutzer können so mit der vertrauten Microsoft Dynamics 365 Umgebung arbeiten.
  • Das günstige und bewährte Add-on lässt sich leicht integrieren und macht aus SAP und Outlook ein starkes Tool für die Kundenpflege.
  • Eine teure und nicht integrierte CRM-Lösung mit individuell programmierter Schnittstelle ist nicht nötig.
  • Gleichzeitig wird die Dokumentation in SAP Busienss One gewährleistet.

 

Ihre Vorteile mit CRM Outlook

Das Add-on ermöglicht es dem User, in den Bereichen Sales, Support, Einkauf und Vorstand wichtige Funktionen von SAP in Outlook auszuführen und zu pflegen - direkt und unkompliziert. Ob Emails an den Team-Lead oder Verwaltung von Verträgen, die Features der Office Integration bieten Ihnen viele Vorteile.

  • Reduzieren Sie Zeitaufwand und Kosten
    Dank der übersichtlichen Struktur des CRM-Cockpit in Outlook können Mitarbeiter direkt in Outlook schnell alle wichtigen Informationen aufrufen. Durch zeitgleiche Aktualisierung im SAP B1 System sparen Sie Zeit und Kosten.
  • Bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam
    CRM for Outlook ermöglicht das gemeinsame Bearbeiten von Kontakt- und Geschäftspartnerdaten, wodurch veraltete und doppelte Versionen vermieden werden.
  • Gepflegt und immer aktuell
    Auf diese Weise wird nicht nur SAP Business One besser von Ihren Mitarbeitern akzeptiert, vielmehr sind alle Ihre Stamm- und Kontaktdaten auch kontinuierlich unternehmensweit aktualisiert und gepflegt.
  • Arbeiten Sie in gewohnter Umgebung
    Mit dem Add-on CRM for Outlook können die User, die in der vertrauten Outlook-Umgebung arbeiten möchten, damit weiterarbeiten, ohne dabei die Dokumentation in SAP Business One zu vernachlässigen.

Funktionen des Add-ons im Überblick

SAP und Outlook begeistern gemeinsam mit einer Vielzahl an userfreundlichen Möglichkeiten. Was das Add-on kann:
Direkte und einfache Verwaltung von Geschäftspartnern und Ablage

  • Pflegen Sie Geschäftspartner, Opportunities, Leads, Angebote, Aufträge, Aktivitäten und jeden Contact direkt in Outlook. Erstellen Sie im Bereich Sales mühelos neue Verkaufs-Opportunities.
  • Das spart Zeit, denn alle Dokumente, E-Mails, Contacts und Daten sind unternehmensweit immer auf dem aktuellsten Stand.

Schnelle und unkomplizierte Office Integration und Anwendung

  • Das Add-on lässt sich in schnell in Outlook installieren und in Ihr SAP Business One System integrieren - so sind Sie auf schnellstem Wege mit CRM for Outlook produktiv.
  • Daten und Dokumente können direkt von Outlook aus mit einem Klick in SAP Business One geöffnet werden. Das spart Zeit, die benötigten Informationen in SAP Business One zu recherchieren.

Transparenz durch Tracking von Kontakten und Teilen von Aktivitäten

  • Verknüpfen Sie E-Mails direkt mit SAP Business One Aufzeichnungen (Aufträgen, Verträgen, Aktivitäten usw.) und halten Sie so auf einfache Weise die Kunden-Historie aufrecht. Über eine gemeinsame Timeline werden alle Aktivitäten des bearbeiteten Kontaktes nicht nur mit Team Leads, sondern mit jedem Mitarbeiter geteilt.

Maximale Userfreundlichkeit durch individuelle Anpassung

  • Passen Sie die Funktionen an Ihre Bedürfnisse an: Benutzerdefinierte Informationen aus SAP Business One können direkt im Outlook-Menü angezeigt werden, wenn eine E-Mail eingeht.
  • Eigene Dashboards erleichtern Analysevorgänge und bieten eine schnelle Informationsquelle für wichtige Kennzahlen.

Arbeiten in gewohnter Microsoft Dynamics 365 Anwendung

  • Erstellen und senden Sie E-Mails mit SAP und Outlook, wie Sie es immer tun.
  • Das vertraute Interface von Microsoft Dynamics ermöglicht dem Benutzer ohne aufwendige Einarbeitung die Arbeit mit dem Add-on.

Tracking von allen Aktivitäten zu allen Kontakten:

Aktuelle Aktivitäten zu Kontakten anzeigen und tracken

Mit dem SAP Outlook Geschäftspartner einfach verwalten

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Bilder: Boyum IT

Zusätzliche Features von CRM for Outlook

Weitere Integrationen können Ihre täglichen Arbeitsroutinen mit SAP und Outlook noch weiter optimieren. Profitieren Sie zusätzlich von folgenden Fuktionen:

  • Sie können Wegbeschreibungen auf Google Maps einsehen.
  • Ihre Kontakte können Sie direkt mit Skype oder Lync anrufen.
  • Sie haben die Möglichkeit, die Webseite des entsprechenden Geschäftspartners direkt im ausgewählten Standardbrowser zu öffnen.
  • Auch LinkedIn Profile können Sie sich anzeigen lassen und direkt im Browser aufrufen.
  • Sie können Kampagnen verwalten und Kontakte aus MailChimp-Listen hinzufügen.


Haben Sie Fragen zu CRM for Outlook? Gerne beraten wir Sie umfassend zur Anwendung und übernehmen die Integration in Ihr SAP Business One.